Жизнерадостный здоровяк, в котором проницательный Гримм Ник Бёркхардт опознал представителя уже знакомого ему племени волкоподобных «существ», чудом остается жив при взрыве газа в своем доме. Осмотр места происшествия показал, что взрыв был подстроен. В полиции рассказ пострадавшего о недавней гибели брата наводит Ника на подозрение в том, что на его «подопечного» идет охота. Погорельца соглашается на время приютить у себя его друг, которым по иронии судьбы оказывается Монро. Нику предстоит узнать о «потрошителях» много нового.
