На владельца лавки трав и специй нападают бандиты. Они убивают его и крадут вещество, которое действует на «существ» как наркотик. В лавку приезжает сестра убитого — «рыжехвост» Розали. Преступники наведываются в лавку снова, и Ник, по просьбе Розали, присылает к ней Монро в качестве охраны. Капитан Ренар дает своей соплеменнице, ведьме Адалинде Шейд, поручение подобраться к Нику, чтобы узнать у него нечто важное. Жертвами приворотного зелья Адалинды становятся Хэнк и сержант Ву. Результаты оказываются весьма неожиданными.
