В Портленд прибывает «рыжехвост» Йен, преследуемый агентами «Феррат» — мафии мира «существ». «Ищейка» пытается добиться содействия капитана Ренара в поимке беглеца, но получает отказ. Раненый журналист, член Сопротивления, находит убежище в лавке специй Розали, которая уговаривает Монро и Ника помочь ему. Йен рассказывает Нику о большой политике в мире «существ»: королевских семьях и о том, как с ними связаны Гриммы. Детективу Бёркхардту необходимо остановить убийц и помочь оборотню-диссиденту бежать из страны.
