Пристальное внимание соседей начинает сильно беспокоить Ника и его девушку. Несмотря на то, что наблюдатели оказываются довольно безобидными представителями клана «древогрызов» — бобров, Ник опасается, что те могут рассказать всему сообществу «оборотней» Портленда о том, что он — Гримм. Вторая проблема — он не знает, как объяснить все Джульетте. Решив отложить важный разговор на потом, он принимается за расследование серии убийств мужчин, ставших жертвой роковой красавицы, которая каждый раз прихватывает с места преступления дорогой трофей.
