Капитана Ренара под конвоем доставляют на встречу с его кузеном из Европы, в ходе которой выясняется, что его родственники жаждут заполучить ключ, который передала Нику Бёркхардту его тетя Мари. Хэнк приглашает Ника и Джульетту в ресторан, где знакомит их со своей новой девушкой — Адалиндой Шейд. Заподозрив, что дело нечисто, Ник требует от ведьмы снять любовный приворот. Капитан Ренар наносит визит другой ведьме — Кэтрин, матери Адалинды, и велит ей помочь дочери. Адалинда требует у Ника ключ в обмен на жизнь Хэнка, но схватка с Гриммом дорого ей обходится.
