Ник с помощью Монро учится обращаться со старинным оружием, которое хранится в трейлере. В городе происходит убийство сотрудника строительной компании, что обостряет конфликт между кланами «древогрызов», которые традиционно строят мосты, и «троллей» — рэкетиров, взимающих с них мзду. Ник просит своего соседа Бада убедить скрывающегося свидетеля-«древогрыза» дать показания, а своих сородичей — оказать сопротивление «троллям».
