Джульетта, приехавшая на вызов к фермеру лечить раненого коня, обнаруживает в кустах два зверски изуродованных мужских трупа. Когда приезжает Ник с полицейской группой, из чащи к ним выбегает перепуганная исцарапанная девушка и говорит, что ее друзей убил Большеног. К Монро посреди ночи приходит раненый в ногу сородич, который никак не может «схлынуть», чтобы принять человеческий облик. Чтобы отвлечь от приятеля полицейских с собаками, Монро приходится увести их в лес, где он здорово пугает Хэнка. Позже выясняется, что «потрошитель» Лэрри стал жертвой жуткого эксперимента.
