Энджел возвращается из Саннидэйла, где он незаметно оберегал Баффи от смертельной опасности, предсказанной в одном из видений Дойла. Но Истребительница узнаёт о том, что всё это время предчувствия не обманывали её, и она могла ощущать присутствие Энджела рядом с собой. Во время своей поездки к отцу в Лос-Анджелес Баффи наносит неожиданный визит своему спасителю. Разговор между двумя бывшими возлюбленными прерывает появление демона Мора - безжалостного наёмного убийцы, истребляющего воинов Света. Во время схватки на Энджела странным образом влияет кровь демона и вскоре вампир понимает, что эта кровь превратила его в простого смертного. Теперь у Баффи и Энджела появляется реальный шанс на светлое будущее, однако, вскоре Дойл и Корделия находят предсказание, согласно которому появление демонов Мора означает начало Апокалипсиса. Понимая, что он не сможет защитить Баффи от неминуемой гибели, оставаясь простым человеком, Энджел решает встретиться с Оракулами Высших Сил. После разговора с ними он понимает, что ему необходимо принять очень непростое решение - повернуть время вспять и предотвратить своё превращение в человека, взвалив на себя груз тяжких воспоминаний о счастливых минутах, проведённых вместе с Баффи в будущем, которое больше никогда не наступит.
