Уэсли упорно продолжает работать над переводом Пророчеств Айберии - он уверен, что они не случайно оказались в руках Энджела. Сотрудники Отдела Спецпроектов призывают на Землю демона по имени Вока, который должен провести ритуал загадочного воскрешения. Но для этой церемонии необходимы Пророчества Айберии, находящиеся у Энджела и его друзей. Вока сам собирается вернуть древние свитки: после его прикосновения разум Корделии открывается одновременно для всех ужасающих видений будущего, и девушка в тяжёлом состоянии попадает в больницу. Уэсли чудом остаётся жив после мощного взрыва, в котором сгорает офис агентства. Вока убивает Оракулов Высших Сил, но Энджел успевает узнать от них о средстве исцеления Корди. Вампир находит место уже проведённого ритуала и в схватке убивает Воку. Пытаясь сжечь пророчества, Линдси МакДональд лишается кисти правой руки, которую отрубил ему Энджел. Уэсли завершает перевод свитков Айберии и Энджел узнаёт свою дальнейшую судьбу - вампиру, обладающему душой, предначертано сыграть ключевую роль в надвигающемся Апокалипсисе, после которого он снова сможет стать человеком. Тем временем в "Вольфрам и Харт" открывается таинственный ящик с человеком, воскрешённым Вокой.
