После нервного срыва Фэйт Энджел привозит девушку к себе домой в надежде помочь ей. Однако вампир попадает в сложное положение, когда на пороге его дома появляется Баффи Саммерс. Став невольной жертвой недавних злодеяний Фэйт в Саннидэйле, Баффи поспешила в Лос-Анджелес, чтобы предупредить Энджела о грозящей опасности. Но когда её заклятый враг обнаруживается в доме Энджела под его опекой, между Истребительницей и вампиром возникают серьёзные разногласия. Тем временем Уэсли сталкивается со своими старыми знакомыми из Англии. Коллинз, Смит и Уэзерби - оперативники Совета Наблюдателей - прибыли в Лос-Анджелес по следам Фэйт из Саннидэйла. Троица предлагает бывшему Наблюдателю восстановление в Совете в обмен на выдачу беглой Истребительницы. Дальнейшее развитие событий вынуждает Баффи и Энджела сразиться с Коллинзом и его командой, в то время как Фэйт приходится пересмотреть своё отношение к людям, которые так долго пытались стать её настоящими друзьями. Осознав свою вину перед ними, девушка добровольно отправляется в полицию.
