В странных и туманных сновидениях Энджел переживает моменты злодеяний из своего прошлого. Тем временем Кейт Локли расследует серию убийств, на жертвах которых убийца оставляет свой знак - христианский крест, вырезанный на щеке. Эта новость накладывает отпечаток сильного беспокойства на Уэсли, начинающего подозревать в этих преступлениях Энджела - ведь именно он в прошлом оставлял на щеке своей жертвы подобный символ. Когда уже сам Энджел не может полностью доказать своё алиби, Корделия и Уэсли решают узнать наверняка, виновен ли их друг в убийствах. В это время, в ходе своего расследования Кейт сталкивается с фактом существования вампиров и узнаёт о прошлом Энджела, когда он был жестоким и кровожадным вампиром Анджеласом. Однако вскоре детектив понимает, что имеет дело с его учеником по имени Пенн. Столетие назад вампир Пенн обучался искусству убивать у самого Анджеласа и даже теперь он продолжает оттачивать своё мастерство. Несмотря на отчуждённость и подозрения Кейт, Энджел стремится оградить её от атак своего бывшего протеже, разочаровавшегося в собственном учителе.
