Энджел и Корделия тяжело переживают гибель Дойла, но, несмотря на это, они продолжают заниматься работой. Вскоре Корди совершает неожиданное для себя открытие. Оказывается, перед смертью Дойл успел передать ей свой дар предвидения во время поцелуя. Тем временем Энджел собирается защитить своего очередного клиента - демона-эмпата Барни, обладающего способностью ощущать человеческие эмоции. Барни преследует загадочный охотник-мотоциклист, преследующий свою жертву по пятам. Пока Корделия присматривает за Барни в офисе агентства, Энджел сталкивается с его таинственным преследователем. Им оказывается бывший неудачливый Наблюдатель Уэсли Уиндэм-Прайс, который, будучи уволенным из Совета, занялся самостоятельной охотой на демонов. Совместно расследуя серию убийств демонов, с которыми в прошлом был связан Барни, Энджел и Уэсли получают ясную картину происходящего, но оказывается слишком поздно - демон-эмпат похищает Корди из офиса с целью продать её на подпольном аукционе в качестве провидца Высших Сил.
