Энджел попадает в ловушку, расставленную своим же собственным клиентом. Дарин МакНамара обратился за помощью в "Расследования Энджела" для того, чтобы найти своего пропавшего брата Джека, но вся его история оказалась сплошным обманом. Оказавшись в плену, Энджел узнаёт о подпольном клубе, хозяевами которого являются братья МакНамара и в котором они проводят бои без правил среди пленённых демонов и вампиров. В то время как Уэсли и Корделия работают над ключом к магической тюрьме, в которой содержатся все бойцы, Энджел знакомится с очередным адвокатом из фирмы "Вольфрам и Харт". Очаровательная Лайла Морган предлагает вампиру покинуть соревнования, но не вмешиваться в работу заведения братьев МакНамара. Энджел отказывается от этого предложения, и теперь ему предстоит совершить 21 убийство на ринге, чтобы вновь обрести свободу.
