Энджел и Уэсли отправляются на охоту за очередным демоном, а Корделия проводит замечательный вечер в кругу своих новых друзей. В их числе оказывается привлекательный фотограф Уилсон Кристофер, который проявляет знаки внимания к Корди. На следующее утро девушка с ужасом обнаруживает, что невероятным образом оказалась на девятом месяце беременности. Но друзья не бросают Корди в трудную минуту. В то время как Энджел отправляется на поиски Кристофера, Уэсли узнаёт о том, что Корделия вынашивает в себе потомство демона. Ситуация осложняется, когда девушка попадает под влияние своего ещё не родившегося "ребёнка" и сбегает. Уэсли и Энджел понимают, что у них осталось очень мало времени на предотвращение родов, которые могут стать смертельными для их подруги.
