Взяв за основу идею Корделии, Энджел решает создать детективное агентство для того, чтобы люди могли обращаться к нему за помощью. От внимания Дойла не ускользает замкнутость Энджела в себе и его нежелание общаться с людьми. Очередное видение приводит вампира и его друзей в ночной клуб, где в поисках подходящего клиента Энджел знакомится с очаровательной блондинкой по имени Кейт, а Дойл начинает понимать, что его привлекает Корделия. Вскоре Энджел узнаёт о серии нераскрытых убийств, произошедших в окрестностях ночного клуба. Демон-паразит использует человеческие тела, чтобы продолжать своё существование, и, придавая своему временному носителю сверхъестественную силу, демон становится практически неуязвимым. Энджел всеми силами пытается не допустить переселения паразита в другое тело, но неожиданно ему самому приходится стать объектом преследования со стороны красотки Кейт, которая на самом деле оказывается детективом полиции Лос-Анджелеса, расследующим совершённые демоном серийные убийства.
