Корделия и Энджел приятно удивлены визитом Оза, приехавшего в Лос-Анджелес на концерт со своей группой. По поручению Баффи Оз передаёт Энджелу легендарное Кольцо Амара, наделяющее своего носителя-вампира абсолютной неуязвимостью. В отличии от Дойла и Корделии, Энджел озабочен подобным поворотом событий. Он понимает, что по следам Оза в Лос-Анджелес устремится его давний соперник - вампир Спайк, который твёрдо намерен возвратить себе свою находку. Именно Спайк обнаружил Камень Амара в Саннидэйле, однако, Баффи в ходе схватки удалось отобрать у вампира драгоценный артефакт. Теперь Спайк разрабатывает очередной коварный план вместе со своим новым помощником - вампиром-пыточником по имени Маркус. Вместе им удаётся захватить в плен Энджела, после чего Спайк предлагает Корди и Дойлу обменять их друга на Кольцо Амара. Используя свои демонические способности, Дойл находит спрятанное Энджелом кольцо и вместе с Корди и Озом составляет собственный рискованный план по спасению друга.
