Воспоминания о прошлой жизни с новой силой захватывают Энджела, когда он наблюдает за сложными взаимоотношениями между Кейт её отцом - бывшим полицейским Трэвором Локли. Проблемы между ними заставляют Энджела вспомнить своего собственного отца, никогда не одобрявшего весёлой и праздной жизни своего расточительного сына, и историю расправы над всеми своими родными после обращения в вампира. Вскоре Энджел попадает в трудное положение, когда понимает, что Трэвор Локли оказался неведомым образом замешан в опасном деле, не осознавая всех его последствий. Несмотря на все свои усилия, вампир не успевает помочь Трэвору, став лишь беспомощным свидетелем его убийства. Тем не менее, вместе с Кейт ему удаётся обнаружить логово демона и его прислужников, виновных в гибели бывшего полицейского, но дальнейшее развитие этой истории накладывает большую тень недоверия к Энджелу со стороны Кейт.
