Холланд Мэннерс, глава Отдела Спецпроектов фирмы "Вольфрам и Харт", посвящает Линдси МакДональда в план, согласно которому должны быть устранены трое детей. В будущем они должны стать провидцами и образовать триумвират, представляющий реальную угрозу для фирмы. Несмотря на своё хладнокровие, внутренне Линдси глубоко шокирован. Он начинает задумываться о своём выходе из юридической конторы и Энджел соглашается помочь адвокату похитить секретные материалы из "Вольфрам и Харт" в качестве страховки, а также спасти детей от наёмного убийцы. Вскоре в фирме проводится внутреннее расследование с целью выявления предателя. Видимой жертвой становится Ли Мерсер, однако, Линдси понимает, что его измена была раскрыта. Но Холланд Мэннерс замечает сильный потенциал в молодом юристе и предлагает ему хорошо подумать, прежде чем покидать фирму. Тем временем Энджел обнаруживает, что среди похищенных из хранилища "Вольфрам и Харт" материалов оказались древние Пророчества Айберии, сильно заинтересовавшие Уэсли.
