Нолан встречает переквалифицировавшегося в охотника за головами старого армейского приятеля, очередной целью которого оказывается задержанный Джошуа изобретатель оружия Пол Мэдис. Между старыми друзьями разгорается спор за заключенного, который может стать гарантией безбедного существования для одного либо платой за железнодорожное сообщение для мэра, которому подчиняется Нолан. Между тем Рафа настораживает интерес Риордан к расследованию Квентина, побег заключенного вновь объединяет Нолана и Эдди, а Аманда тем временем встречается с прибывшим для экстрадиции Пола представителем Земной Республики.
