Рал пытается добраться до последней шкатулки, которая хранится у жестокой и властной королевы соседней страны. Ричард с друзьями делают все, чтобы выкрасть ее первыми, и для реализации задуманного решают разделиться — в то время как прикинувшийся кукольником Зорандер заручается благосклонностью малолетней дочери королевы и находит поддержку в лице ее служанки, Сайфер и Амнелл добывают волшебную тетрадь, благодаря которой получают сведения о планах Даркена. Между тем, заподозривший неладное Рал тайно приезжает во дворец, где встречается лицом к лицу с одним из своих врагов.
