Пытаясь настигнуть завладевшего книгой Фэйна, Ричард сталкивается с Майклом и его людьми, которые, под влиянием Рэнссина, ополчаются против юноши, считая, что его околдовала ведьма. Тем временем Фэйн, пленив дочку Чейза, находит способ раскрыть проход через границу, Зорандер жертвует собой ради спасения Сайфера от козней Рала, а Кэлен прощается с дорогим ей существом. Ричарда же ждет первая серьезная битва с врагом, от исхода которой зависит будущее всех земель.
