Встретив старого товарища, Ричард узнает, что его родной город захвачен людьми Рала, что вынуждает юношу возвратиться и помочь местным жителям. Несмотря на старые трения, Майкл решает довериться брату и поддержать его в сопротивлении захватчикам, в то время как Сайферу становится известно о том, что его бывшая возлюбленная Анна стала объектом внимания военачальника, назначенного Даркеном городским наместником. Объединившись с девушкой, Ричард и остальные разрабатывают план, как освободить город, в то время как наместник Рала задумывает загнать Искателя в ловушку, уничтожив переход между мирами.
