Кэлен и ее спутников ждет встреча с матерью-исповедницей Сереной и оставшимися немногочисленными членами ордена, которые делятся с женщиной положением дел в мире и предлагают уплыть с ними на магический остров, чтобы спастись от войск Деммина Насса. В то же время Амнелл узнает, что ее сестра Дэни не только выжила, но и ждет ребенка. После вызволения пленницы из тюрьмы, женщины вскоре принимают у Дэни роды, которые оканчиваются совсем не тем, на что рассчитывали волшебницы. Ричард принимает непростое решение и идет против вековой традиции, что запускает цепочку событий, по итогам которых Зорандер становится рабом Серены, а Кэлен вступает в новую должность.
