На пути в проклятый город, в черте которого, по слухам, Рал собирает свою армию, Кэлен решает навестить своего давнего друга, чтобы добыть у того информацию о происходящем в заговоренных землях. Узнав, что вскоре туда прибудет правая рука Даркена Деммин Насс, союзники разрабатывают план по порабощению негодяя. Тем временем, чтобы предотвратить пророчество о гибели Искателя, волшебница по имени Шота применяет заклинание, меняющее телами Ричарда и его нового знакомого, Гриффа, что создает каждому из них массу проблем.
