Пытаясь возвратить украденных ловким мошенником лошадей, Ричард с друзьями отправляются в соседний городок, люди в котором оказываются помешанными на магических настойках, из-за чего в поселении процветает разруха и разбой. Вскоре путники обнаруживают причину бедственного положения горожан — ей оказывается давний знакомый Зеддикуса, который пленит последнего для использования старика в своих целях. Главной целью Сайфера и Кэлен становится спасение волшебника, в ходе чего Ричард узнает о магических умениях исповедницы, в то время как последняя получает невеселое напоминание о минусах своего дара.
