Обнаружив жителей одной из деревень погибшими от действия странного оружия, Ричард и Кэлен узнают, что произошедшее — магическое предупреждение Рала о наказании за помощь Искателю. Узнав о месте хранения смертоносных бомб, Сайфер решает проникнуть в гарнизон под видом солдата и завоевать доверие местного командира, однако подозрительность одного из служащих гарнизона ставит его миссию под угрозу. Тем временем у Амнелл возникает конфликт с мятежниками, когда один из них убивает исповедованного ей неприятеля, а остальные решают отплатить Даркену его же монетой.
