Работа в спецотделе ФБР держит Элизабет Кин в постоянном напряжении: начальство относится к ней с подозрением, коллега Ресслер неприкрыто «ревнует» к доверительному отношению со стороны Рэддингтона, а тот, в свою очередь, ведет себя галантно и заботливо, всячески подчеркивая свое особое отношение к ней. Подозрения насчет двойной жизни Тома усиливаются. В ходе нового расследования агентам спецотдела необходимо перехватить опасную посылку, которую должен доставить заказчику загадочный «Курьер», и успеть спасти жизнь молодого парня Сэта. У них есть лишь 20 часов.
