В Нью-Йорке в Ист-Ривер падает самолет для перевозки заключенных, на борту которого, предположительно, находился Берлин. В катастрофе уцелели пять человек, один из которых в больнице в тяжелом состоянии с отрезанной рукой; остальных допрашивают агенты ФБР. Все они в один голос утверждают, что человек в капюшоне, пристегнутый к конвоиру, командовал пилотами. Рэддингтона помещают в секретную тюрьму, но затем, по приказу Финча, дают ему сбежать. Рэю и Лиз удается выйти на агента Берлина, который мстил Рэддингтону и пытался убить Миру и Гарольда. К нему же приходит и Том Кин...
