Элизабет и ее коллеги идут по следу очередного преступника из «Черного списка» по прозвищу «Алхимик», обладающего виртуозными навыками по фальсификации личности тех, кому необходимо скрыться от правосудия. Рэддингтон продолжает поставлять информацию ФБР, одновременно предпринимая собственные шаги по раскрытию лазутчика, виновного в гибели агентов и его помощницы Лули. Ресслер встречает свою старую любовь, а Том Кин знакомится на вечеринке с Джолин, которая готова помочь ему разобраться в семейных проблемах. Но новая знакомая мужа Лиз не так проста, как кажется.
