Элизабет Кин официально заявляет начальству о том, что ее муж Том — преступник, и подает заявление об уходе: узнав об обстоятельствах смерти Сэма, она не желает больше общаться с Рэддингтоном. Водитель инкассаторской машины умирает средь бела дня в банке от опасного вируса, модифицированного таким образом, чтобы он не передавался окружающим. Рэю удается убедить Лиз продолжить работу с ним, несмотря на ее неприязнь. Его жизнь снова под угрозой, а таинственный шеф Тома Кина по прозвищу Берлин готовит крупный теракт, первым этапом которого стала вербовка нескольких намеренно инфицированных смертельным вирусом человек для выполнения особого задания.
