Агенты ЩИТа получают задание найти Чан Хо Ина — китайского уличного фокусника, обладающего пиротехническими способностями. К сожалению, их опережает опасная вербовщица проекта «Многоножка» Рэйна, которой Чан нужен для дальнейших экспериментов. Решившись на опрометчивый шаг, Скай ставит под угрозу с трудом заработанное доверие команды и вынуждена открыть Колсону истинную причину своего сотрудничества с «Наступающей волной» и ЩИТом.
