В ЩИТе творится полная неразбериха — ни с того ни с сего команда Колсона и агент Гарретт подвергаются нападению со стороны своих. Пытаясь выяснить, что происходит, Скай обнаруживает во внутренней сети сообщения ЩИТа зашифрованный сигнал Гидры — фашистской организации, борьба с которой во время Второй мировой войны и послужила главной причиной создания ЩИТа. И пока агенты пытаются разобраться, кто свой, а кто чужой, вскрывается и настоящая личность Провидца. И не только его... События серии разворачиваются параллельно событиям фильма «Первый мститель: Другая война».
