Уорд освобождает из тюрьмы Рэйну и представляет ее Провидцу. Девушка крайне разочарована тем, что никакого будущего Провидец не видит, однако все равно соглашается помочь ему воссоздать препарат GH-325. Полковник Гленн Тэлбот отправляет взвод солдат на поимку Колсона и его команды, но тем удается ускользнуть на тайную базу «Провидение», расположенную где-то в канадской глуши. И пока агенты зализывают раны, Уорд и Гарретт запасаются опасными артефактами из самой защищенной тюрьмы ЩИТа — ведь плохим мальчикам нужны игрушки посерьезней.
