Марию и Беша через неделю хватают люди Генри. Их доставляют в замок, где Мария говорит недоверчивому Франсу о пророчестве Нострадамуса. Генри угрожает убить Беша, если Мария не выйдет за Франса. На что Мария предлагает огласить Беша новым наследником и выйти за него замуж, только в таком случае она будет претендовать на трон Англии. Так как предложение Марии вынудит короля развестись с Екатериной и признать Франса бастардом, Екатерина приказывает убить Марию и Беша. Генри убивает наемника до того, как он успевает выполнить задание и Екатерину садят. Генри соглашается с предложением Марии и едет в Рим, чтобы папа подтвердил право на престол Беша. Нострадамус заковывает Кларису как наказание за убийство Эйли, но она оглушает его и убегает.
