Екатерина договаривается с лордом Хюго убрать Беша, который действует как регент в отсутствие Генри. Их попытка отравить его проваливается благодаря новому охраннику Беша Алеку. Далее они стараются выявить причастность Беша к беременной крестьянке по имени Изабелла, кузине Беша, отца которой обвинили в язычничестве. Беш, Алек и Мария выводят Изабеллу из замка и прячутся в лесу. Группа язычников окружает их, но отпускают после того, как Беш, Алек и Изабелла поют песнь язычников. Беш рассказывает Марии о своем языческом наследии и о том, что кровные лесные язычники с ним разные секты. Изабелла умирает во время родов дочери и все возвращаются в замок, где отдают ребенка кормилице в замке. Лола, Кена и Грея не в состоянии найти доказательства причастности Екатерины, но подделанные письма от ее руки позволяют остановить Екатерину.
