Младший брат Франса Чарльз должен обручиться с Меделин — французской дворянкой. Меделин приплывает на корабле в сопровождении неожиданного английского посла Симона Вестбрук, которого приглашают во двор. Мария узнает от Чарльза, что в замке спрятана и живет девушка по имени Клариса. Мария подозревает, что это она предупредила ее об изнасиловании. Когда Мария избегает повторного отравления, она просит Кларису предоставлять ей информацию. Марию приводят к Симону и она узнает, что это он подстроил мнимое ее отравление с целью запугать от союза с Францией. Симон предупреждает ее, что у нее уже есть враги во дворе и ей оставаться здесь не безопасно, но Мария говорит, что она останется и будет сражаться против англичан. Мария подозревает Екатерину в ответственности за разные интриги и рассказывает это Франсу, который ей верит и предупреждает мать больше не трогать Марию. Мария и Франс теперь объединяют свои усилия против своих врагов.
