Пятнадцатилетняя Мария Стюард живет в монастыре во Франции с девяти лет, ожидая брака с Франсом, наследником престола Франции. После неудачной попытки отравить ее, Марию для безопасности отправляют во французский двор, где она опять встречается со своими давними друзьями Гриер, Кена, Лола и Эйли. Во дворе, Мария узнает, что ее брак под сомнением, из-за постоянно изменяющейся политики и сомнений Франса относительно разумности союза с Шотландией. На Марию также положил глаз сводный брат Франса Беш, сын короля Генри и его фаворитки Дианы де Пойтирес. Когда советник королевы Екатерины Нострадамус предсказывает, что запланированная свадьба будет стоить Франсу жизни, королева подстраивает так, чтобы Марию одурманили и изнасиловал Колин, шотландский жених Лолы. Но Марию заранее предупреждает незнакомец о подмешенном вине и ей удается остановить Колина. Прежде чем она успевает допросить его, по приказу короля и королевы он исчезает.
