Симона Вестбрука арестовывают за причастность к разгрому французских войск на основании свидетельств проститутки, которая слышала, как он этим хвастался. Томас показывает свое истинное лицо, угрожая Марии и ударив мальчика. После намека Кларисы, Мария, Франс и Беш понимают, что именно Томасу было наиболее выгодно предупредить англичан. Мария допрашивает проститутку, которая сообщает, что ей заплатили за свидетельство. Франс и Беш приходят к Томасу, когда тот намеревается убить мальчика, чтобы скрыть свое участие. Начинается драка и Франс убивает Томаса. Мария, Франс и Беш возвращаются во двор и предотвращают казнь Симона. Генри и Екатерина вместе с королем Португалии решают скрыть предательство Томаса, его смерть выдают как несчастный случай. Симон уезжает из Франции как новый посол Англии в Португалии. Чтобы не испортить отношения между Францией и Португалией для Марии возобновляется ее помолвка с Франсом и лучшие условия поддержки для нее и Шотландии.
