Джулия и Лукреция покидают Пезаро на лошадях. Джованни узнает о побеге и пытает Пауло. Папская армия готова встретиться с армией Франции в бою под руководством Хуана. Две спутницы не успевают доехать до Рима: их замечает французский отряд и представляет королю, который очарован красотой и умом Лукреции. Кардиналы и жители покидают в панике Рим. Папа отказывается покидать свой трон и остается в Сикстинской капелле. В битве французская армия снова демонстрирует мощь своих пушек, и Лукреция, опасаясь, что войско отца просто будет перебито, вызывается парламентером. Она предлагает Хуану впустить французов в Рим, зная, что не он их цель, а Неаполь. Папа решает встретить французов в простом монашеском облачении, без украшений и символов.
