Чезаре велит Микелетто следить за кардиналом делла Ровере, который ищет законный способ свергнуть нового Папу. Многие кардиналы недовольны, что папой стал представитель испанской крови, погрязший в разврате. Юрист церкви, Йоханн Бурхард, говорит делла Ровере, что Папу можно свергнуть, если застать его за публичным прелюбодеянием. Родриго заводит роман с Джулией Фарнезе, чем вызывает ревность у бывшей любовницы Ваноццы, которая в порыве эмоций угрожает предоставить делла Ровере необходимые доказательства. Папа решает с помощью церковного юриста расширить коллегию кардиналов и назначает своего сына Чезаре одним из них. Служанка дома Орсини свидетельствует против нового Папы. Молодой Борджиа поручает Микелетто заставить свидетельницу молчать. В итоге он её убивает в доме делла Ровере.
