Лукреция ухаживает за больным мужем, и он дает ей в помощники конюха, не зная, что они любовники. Король Неаполя предлагает свою внебрачную дочь Санчу в жены Хуану Борджиа. Тот едет в Неаполь и делает все возможное, чтобы Санча досталась его младшему брату Джоффре. Кардинал делла Ровере во Франции убеждает короля в победе над Италией. Урсула понимает, что это Чезаре убил её мужа, и отправляется в монастырь. Он находит её там, но Урсула отказывает ему: теперь она сестра Марта. Джоффре женится на Санче, которая до брака вступила в интимную связь с Хуаном.
