После смерти Папы Иннокентия VIII кардинал Родриго Борджиа с помощью своих сыновей путём взяток и умасливаний заставляет других кардиналов избрать его новым понтификом на тайном голосовании. Кому-то он предлагает земли, кому-то золото, а Асканио Сфорца - должность вице-канцлера. Родриго все удается, и он становится новым папой, Александром VI. Два других честолюбивых кардинала, Орсини и Джулиано делла Ровере, немедленно начинают плести против него заговор. Когда Орсини проводит ужин для кардиналов и нового Папы, Чезаре, сын последнего, подозревает, что отца хотят отравить. Он ловит слугу хозяина, Микелетто, готовящегося подсыпать яд Борджиа. Предлагая увеличить плату сверх той, что предлагает Орсини, юноша заставляет Корелью отравить вместо Родриго его самого. Злоумышленник умирает.
