Микилетто пытается убить делла Ровере, который скрывается в Неаполе, но покушение срывается, а в это время в Рим прибывает Джем, потенциальный претендент на трон султана Оттоманской империи. Султан щедро платит Папскому престолу за то, что брата содержат в качестве «гостя», но заплатил бы еще больше, если бы тот случайно умер. Джем устанавливает хорошие отношения со всем семейством Борджиа и даже признается Чезаре, что хочет стать христианином. Он против убийства, ведь Лукреция очень привязалась к новому гостю, и отказывает своим братьям использовать в этих целях Микелетто. Тогда Хуан пользуется услугами другого отравителя. Джем мучается, но не умирает. Папа выбирает, за кого выдать замуж свою дочь. Кандидатов, наиболее выгодных церкви, четверо, и в итоге Родриго выбирает Джованни Сфорца. Хуан душит Джема подушкой; тот умирает, и Лукреция получает приданое для свадьбы в виде золота султана.
