Во Флоренции монах Савонарола осуждает нового Папу. Родриго выдает Лукрецию замуж за Джованни Сфорца. Дабы избежать дурной славы, он запрещает матери девушки появляться на её свадьбе, к разочарованию и самой Лукреции, и Чезаре. Кардинал делла Ровере пытается получить поддержку Флоренции и Франции, чтобы сместить действующего Папу. Он предлагает флорентийским банкирам Медичи и их послу Никколо Макиавелли невмешательство в будущую войну. Свадьба проходит, как и запланировано, без Ваноццы. Однако Чезаре приводит её на бал, к всеобщему неудовольствию. На празднике показывают похотливую комедию; в итоге Лукреция, переутомившись, засыпает. На балу Чезаре знакомится к Урсулой Бонадео, которая высказывает к нему симпатию. Лукрецию привозят в дом Сфорца, где Джованни высказывает своё отвращение по поводу вынужденного брака с незаконнорождённой дочерью Борджиа и грубо лишает её девственности.
