Понимая, что Федерация бессильна перед технологией маскировки клингонов, Лорка в обход приказа Звездного Флота решает использовать имеющиеся на борту корабля ресурсы, членов экипажа и секретную технологию, чтобы исправить ситуацию и переломить ход войны. Бёрнэм, желающая принести пользу в этой операции, вместе с Тайлером отправляется на корабль противника, где каждый из них встречается с отголосками собственного прошлого. Однако члены экипажа «Дискавери» и не подозревают, что противостояние враждебной расе вскоре станет далеко не единственной их проблемой.
