Экипаж космического корабля «Шэньчжоу» отправляется на границу Федерации для оценки повреждений одного из ретрансляторов, который был выведен из строя неизвестной субстанцией. Несмотря на возможную опасность, Майкл Бернэм идет на риск ради выяснения причины уничтожения передатчика. Открытие оказывается ошеломительным: помощница капитана сталкивается с недружественными Федерации клингонцами, связь с которыми до этого момента была потеряна. Зная о крайне боевом характере этой расы, Бернэм предлагает тактику агрессивного взаимодействия, в то время как корабль чужаков исполняет предначертанное, посылая сигнал к объединению всех 24 домов ради общего дела.
