Члены экипажа устанавливают, что их забросило в параллельную вселенную, в которой люди стали доминирующей расой, безжалостно уничтожающей другие цивилизации. Узнав, что в этой реальности существует свой «Дискавери», Лорка и остальные решают замаскироваться под собственных двойников и отыскать способ вернуться назад. Тем временем в сознании Тайлера начинают всплывать позабытые фрагменты пыток. Мало-помалу это превращает мужчину в то, над чем так долго трудилась его надзирательница.
