Благодаря ментальной связи со своим приемным отцом-вулканцем Сареком Майкл ощущает, что с тем случилась беда. Отправившийся на встречу с представителями клингонов, его корабль терпит бедствие из-за сорвавшего миссию представителя радикальной группировки. Чтобы спасти раненного и находящегося без сознания Сарека, Майкл с разрешения капитана отправляется на его поиски, одновременно пытаясь проникнуть в разум отца и понять, что за барьер он возвел между ней и собой. Между тем Лорка начинает формирование верной ему команды, а адмирал Корнуэлл ставит под сомнение способность Габриэля командовать «Дискавери».
