Майкл вступает в должность, и Лорка демонстрирует уже знакомое ей чудовище, поручив Бернэм и коммандеру Лэндри его изучение на предмет возможности использования против клингонов. В отличие от остальных, Майкл видит в существе неведомый ранее живой вид, способный на большее, чем просто быть неуправляемой машиной для убийств. Тем временем «Дискавери» получает задание отправиться на помощь атакованной клингонами шахтерской колонии. А Воку приходится предать веру вождя и начать новый, ведущий к победе путь.
