Новое начальство поручает Люси и Руфусу задание, выполнять которое они категорически отказываются. Им дают понять, что такой отказ будет им дорого стоить. Поэтому они отправляются в 1962 год с новым членом экипажа, сержант-майором Калебом Салливаном, чтобы не допустить появления на свет Гарсии Флинна. По крайней мере, в этом уверены все в центре. Однако у Люси, Руфуса и Уайетта другие планы. Тем временем Джия остается в тылу врага и всячески мешает Мэйсону и Невиллу отследить местонахождение машины времени.
